投资阿里巴巴股票怎么样(阿里巴巴还值得投资么)

大约在六七年前,我去杭州阿里面试过一次,是某个品类的营销专家岗。到了后,等了30分钟见了HR,填资料,简短聊了一下,又等了接近1个半小时,见到了主面试官,面试官没有寒暄,没有要求自我介绍,直接开门见山的依次问了我三个问题:

觉得自己最大的优势是什么,

把做的认为最好的营销案例分享下,

为什么会要求比现在多X %的薪资(这个问题有点奇怪,不涨工资为啥换工作)。

虽有些准备,但我换工作的次数不算多,面试经验不够丰富,一些问题的回答并没让对方满意,最终没应聘上。

后面了解,阿里喜欢要那种综合素质优秀,同时在某个方面有突出优势和才能的人,他们想用的就是那个人的突出优势,而我整体没太多的槽点,也缺少特别出类拔萃的地方,给人印象比较稳,不太对他们胃口。

虽没面试上,但是阿里人的自信、和自信中流露出的一点傲慢及唯我独尊,给我留下了较深刻的印象。后来我有很多优秀的前同事后来也都进了阿里,他们以前是泥腿子,靠着能力和智慧一步步上位,在聊天中,感觉到他们都比以前要更自信,以及对京东、唯品会、拼多多等的不屑一顾。

因为公司也有网店,所以团队同事业务上也会和阿里的小二对接,阿里其实是属于TO B的企业,虽然淘宝天猫是TO C的,但直接面对顾客的是各个卖家,阿里本身并不面对普通消费者。

TO B的企业做大之后往往会设计很多的模板和框架,让商家在自己的框架里面做适配,他们不太容易根据商家的需求做调整,哪怕是合理的调整。这也是阿里对接比较累的地方,一个新的东西出来,会让部分商家做尝试,好了继续扩大,不好再换个新方案,很多时候商家配合花了很多力气,结果不好时,即耗时耗力。

虽然阿里巴巴不断的做着积极的尝试,但也面临着越来越大的外部竞争压力。

最近几年,天猫双十一有两个显著的特点,一是预热的时间越来越长,二是折扣力度越来越大。越热时间长,即提前很久公布低价,但不让买,或者用预售锁定双十一销量,让当天万众瞩目的数据好看些;折扣力度越来越来越大则因为生意难做。低价就像毒品,一旦消费者习惯5折,你只能4折去引诱,一旦消费者习惯4折,你只能3折去引诱,不停地加大剂量换得销量。早几年前,双十一市正价的5折就能跑量,现在是5折后加上捆绑减免等秒杀活动,有些品类2.5-3折(如服装)。

阿里今年的压力始于疫情,疫情后的第一个天猫大节是三八女王节,但是今年这个节日和去年比,平台销售有着一定幅度的下降,按理说人不能出去买东西了,网上消费会增加才对,天猫也应该增加才对。但事实是网上消费确实增加了,但没有增加到天猫这里,而是加到其他地方去了,这个我们我们后面再说,先来说下阿里面对的竞争环境。

阿里的竞争业态有几种;

1. 线下实体店

2. 同类电商平台:京拼唯为代表

3. 微信生态

4. 直播生态(快手、抖音为代表)

根据国统局数据,中国2019年社会总零售额为37万亿元(剔除汽车),增长9%;网上消费10.6万亿,增长16.5%。其中吃、穿、用分别增长30%、15%、19%。线下消费还是占据绝大份额,同时网上消费的增长持续高于整体增长。

阿里巴巴还值得投资么?

结合阿里2019年的财报看,那么等于中国网上10.6万亿的交易额,有约6万亿(GMV计算口径)是在阿里,由他的7亿活跃用户产生。

6万亿的GMV(指交易额,非阿里收入)和7亿活跃用户,这两个数据要继续高速增长是比较有难度的。

与7亿阿里活跃用户相对应的,是另外4亿多消费者,他们不在淘宝天猫买东西。

在阿里的四大竞争业态中,目前看他不大可能输给1和2,他可能比较关注3和4给他带来的挑战,即微信内的交易生态和直播。

刚才提到的今年疫情前几个月,线上交易的增量,全部都增在了这里,你的直接感知是从2月到4月,朋友圈全部在卖货。因为大家都不上班,为了活下去,公司为了自救鼓励员工在朋友圈刷屏的行为。但疫情只是这个行为的加速器,就算没有疫情,各个品牌商家还是非常想把用户引导自己的商城,而不是天猫店。

因为对品牌商家来说,电商平台、短视频平台、外卖平台,这些第三方的平台,归根到底都是流量分发平台——流量的主导权在平台。商家获取流量的方式,几乎都是花钱买广告位、交进场费、坑位费,才能一次性的获取"流量",时效性非常短暂。

而自营线上渠道则不同,通过它引进来的流量,如果能够长期留住,便能够沉淀为品牌自有资产,最终成为可以不流外人田的肥水。经历2月和3月份朋友圈刷屏后,品牌获得了现金流,并通过分享购买后给佣的形式,从而使这一形式更加系统化和持续化。

举个很典型的例子,现在去优衣库买逛店时,会听到店内广播里提示:欢迎光临优衣库XX店,您可扫描店内宣传品的二维码,关注优衣库官方微商城。也就是优衣库在线下,也会把它他的顾客往自有线上渠道引,让顾客在自己的线上商城下单,他的这个微商城小程序,就是基于微信平台的,这上面的交易,属于微信生态的GMV,这部分的交易额,2019年约有1万亿,而且增长很强劲。

你会发现在朋友圈,分享京东、拼多多等其他平台的产品,都是可以直接从微信生态打开跳转过去的,唯独淘宝天猫不行,在朋友圈分享淘宝的产品,只能以口令形式分享,然后再去淘宝APP打开,多一层链路,流失会多很多。

还有一种从阿里系分蛋糕的渠道是短视频平台,目前以快手和抖音为主,这些平台的厉害之处在于,一个大网红,一场直播下来,就能带货几千万,积累起来总量也不小。其实直播带货层面的商业化一直以来不是抖音的主要诉求,毕竟抖音、头条都有阿里系的投资,抖音小店的商品链接很多也是链到阿里,所以一直以来抖音都是玩创意、创新、时尚,直播带货那多硬啊。但问题核心在于,抖音可以容忍他自己不急于直播商业化的小心思,但他没法接受同类竞争对手快手在直播商业化层面领先他很多。快手出生就带有江湖气质,虽说面上比较土,但里子的收益并不少。这次疫情变成了抖音直播的加速器,而罗永浩的抖音首播就是他的标志性事件。既然折两家都赤裸裸的进行直播商业化了,那么势必对淘宝系会造成不小的冲击。

总的来说,阿里正在面对来自拼多多下沉市场的竞争、来自京东物流及信用体系的竞争、微信小程序生态的竞争、以及高频打低频,本地生活领取的美团的竞争。阿里是否能更好的敞开自己,听取不同的意见,将自己更完善。被包围之后的阿里也只有两个选择,要么突出重围,要么变得沉默。

当然,阿里还是一家很好的公司。除了主营业务,阿里云也在较快增长,但在可见的时间内,电商仍然是最主要的部分。对阿里来说,好消息是中国零售业的整体线上增长依然很可观,因为疫情出现更是如此,大家多多少少都能分到一些份额。但对于投资者来说,缺少了想象空间的投资标的,是否还是一个好的标的。#财经##​我要上头条##股票##A股##投资理财#

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