蚂蚁集团股票怎么上市的新股(蚂蚁上市的688688从何而来)

蚂蚁集团股票怎么上市的新股

罗一七丨文

2020年10月21日晚间,证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票注册,蚂蚁集团终于扫清登陆科创板的最后一个障碍。同期,蚂蚁集团也通过了港交所上市聆讯。

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当晚,蚂蚁集团更新了招股意向书并公布上市发行方案。

招股书显示,蚂蚁集团A股代码为688688,初步询价时间为10月23日(T-4日)的9:30-15:00,申购时间为10月29日。按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%,

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其中在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量的80%,创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1—2年的限售期,为科创板历史最严。同时,在初始发行安排中,蚂蚁留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。

虽然按照惯例,最终的募资额是在蚂蚁集团路演后才最后确认,但有市场消息称其拟募资最高350亿美元,蚂蚁将大概率成为近年来全球最大规模的IPO。

据悉,阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者,认购蚂蚁在科创板发行的7.3亿股票,并承诺认购股份50%锁定1年,50%锁定2年,超过监管要求的12个月限售期。同时,目前全球6大主权基金已计划参投蚂蚁,中投、社保基金也确认参与。

而据路透社旗下IFR最新报道,蚂蚁集团的估值提升至3800至4610亿美元,在此之前,有消息称蚂蚁集团将其IPO估值上调至2800亿美元。

有投行人士预计,一般来说,获得注册后至少需要13个工作日才能在科创板上市,这意味着,蚂蚁集团有望于11月上旬登陆资本市场。

这个月底蚂蚁启动招股,A股没有互联网巨头的历史也随之终结。而作为A股第一个互联网巨头,蚂蚁有望超过贵州茅台成为A股股王。

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上市前严格保密似谍战

就像很多明星企业官宣赴港上市前都会否认一样,蚂蚁集团直至7月20日公布上市计划之前一直否认,哪怕其上市工作早在今年5月就已经在筹备之中。

5月份,香港的疫情仍处于较为严重时候,蚂蚁集团将包括投行、律所以及审计等协助上市的机构一同带至上市前的决战大本营——中环置地广场告罗士大厦7层。

这是一个严格保密的的上市项目。多位参与蚂蚁上市项目的人回忆说,在做过的众多IPO项目中,蚂蚁集团的严格保密是前所未有的。

蚂蚁集团给自己的上市故事取名为 program star,这个代号被广泛使用在中环置地广场告罗士大厦7层以外的地方,哪怕是项目组成员的打车费,都是以这个代号进行报销。

没有蚂蚁集团所授权密码的人员,无法进出置地广场告罗士大厦7层。这一整层,被蚂蚁集团从5月份就租了下来,长达6个多月。以置地广场每呎月租金200港币来算,蚂蚁集团承包整7层的租金大约超过2000万港币,这个数字比许多赴港IPO的财经印刷总费用高出许多。

同时,蚂蚁集团在港选择的财经印刷商——凸版美林,是全香港十多家财经印刷商中唯一拥有独立印刷厂的公司,这能更好地保证印刷过程中相关信息不被外露。值得一提的是,凸版美林也是阿里巴巴回港二次上市的财经印刷商。

除以上这些措施,蚂蚁集团还要求所有参与上市项目的投行人士、律师等,单独签署一份保密协议。这份保密协议是独立于各家合同保密协议之外的,这种双重保密协议在香港的IPO中非常少见。

争议的代码688688

在10月21日下午,支付宝(杭州)信息技术有限公司以26.99亿元总价竞得杭州市之江度假区单元XH1710-B1/B2-23地块,该地块出让面积20.78万平方米,用途为商业地块。

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很多人认为,这里将会是蚂蚁集团总部。

从科创板IPO申请获受理到本次获注册批文,蚂蚁集团共用时58天。这个上市速度,相比于大部分排队中的申报公司来说,已属闪电速度,媲美之前对的寒武纪和中芯国际。

除了这跨栏式的上市速度,蚂蚁集团的证券代码——688688也引起了一些争议。

根据上交所发布的《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》规定,上市公司在提交发行方案时,可以通过顺序排号或自主选号的方式确定证券代码。

自主选号,是指发行人可以在允许的代码段中自主选择,不需要支付或承诺支付选号费用。指南规定,采用自主选号的,发行人及主承销商可在688001-688500代码段中自主选择,已使用证券代码数量达到100个后,新增启用688501-688600代码段,后续按照前述方式顺次启用新代码段,发行人与主承销商可在全部已启用代码段范围内自主选择尚未使用的证券代码。

这么一来,就有网友指出,根据目前所公开的信息,科创板已有186家上市公司,已使用证券代码数量也仅为194个(包括蚂蚁集团),也就是说目前启用的应是688001-688600代码段,而蚂蚁集团的688688并不存在于这个代码段中,也就是说,688688这个代码并不是按照既定规则所分配的。

那么这个符合中国人吉祥、富贵观念的证券代码如何而来?我们不得而知。

参考资料

蚂蚁集团发行方案大公开 个人投资者“打新”攻略来了

蚂蚁集团上市前准备堪比谍战:连打车报销都有神秘代号丨潜望

蚂蚁的688688,挺破坏规则的一件事

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