怎么挑选新股票基金(本周新发基金简评)

怎么挑选新股票基金

Wind数据显示,上周新成立基金共计46只(分类份额分开计算),总发行份额为848.93亿份,其中富国成长策略混合(116.64亿元)、银华富利精选混合(98.86亿元)、平安低碳经济混合A(87.98亿元)的发行份额位列前三。总的来看,权益类新发基金募集仍较踊跃,绩优基金经理继续受到市场追捧。

不过周末也传出消息,今后股票型和偏股混合型新基金上报产品时,需要提交预估发行规模,并需要对募集规模进行材料说明,比如基金经理历史投资能力及其在管基金规模与新产品拟募集规模是否匹配等。如果真是如此,司令倒是觉得目前管理规模较大的基金经理反而是占优了。

A股近一个月以来呈现明显震荡走势,既有内因也有外因。前期涨幅较大的高价股出现明显回调,基金经理抱团现象有所分化。海外事件干扰使得成长风格遭遇调整,即使是同属于科技题材的个股也出现了明显分化迹象。对于老基金来说,可能会有“船大不好调头”困扰,而对于新基金来说,不超过六个月的灵活建仓期则完全没有任何负担,基金经理可以通过先少量建仓做厚“安全垫”,再根据市场行情走势进行逐步建仓。之前因估值过高而不敢入手的个股,一旦出现回调反而有了更好的买点。

所以,司令打算每周初(尽量放在周一)来为大家点评一周内发行的权益类新发基金,供大家挑选时参考。如果对于债券类(或偏债)新发基金感兴趣的小伙伴,也欢迎留言询问。

本周权益类新发基金共有7只(多类合并计算),按照发行时间顺序,分别是中欧阿尔法混合、华润元大核心动力混合、工银创新精选一年定开混合、博时创业板两年定开混合、华安创业板两年定开混合、创金合信研究精选股票、华夏线上经济主题精选混合。下面司令将通过新产品特点、拟任基金经理过往业绩等角度进行点评。数据来源:Choice;截止时间:2020年8月14日

怎么挑选新股票基金

1、中欧阿尔法混合

中欧阿尔法是一只开放式偏股混合,其业绩比较基准为“中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%”,意味着是一只兼顾大中小盘的均衡风格基金。拟任基金经理葛兰,擅长管理医药主题基金,如中欧医疗健康混合、中欧医疗创新股票,同类排名领先。此外,从2018年7月13日起,还管理非主题型的中欧明睿新起点混合,近一年收益率75.40%,同类排名486/3110,最大回撤30.90%,夏普比率0.28。2020Q2前十大重仓股依次是立讯精密、宁德时代、韦尔股份、闻泰科技、兆易创新、凯莱英、亿纬锂能、长春高新、恒瑞医药、爱尔眼科,合计占比48.07%,医药和科技风格特征比较明显。

2、华润元大核心动力混合

华润元大核心动力是一只开放式偏股混合,其业绩比较基准为“沪深300指数收益率×70%+中债国债总全价指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%”,意味着是一只大盘股风格基金且可以投资港股。拟任基金经理刘宏毅,目前正在管理且满一年的产品是和李仆共同管理的华润元大信息传媒科技混合,近一年收益率107.27%,同类排名55/3110,最大回撤25.35%,夏普比率0.33。由刘宏毅担任主要基金经理的产品包括华润元大景泰混合、华润元大成长精选股票等,至今管理期均未满一年。

3、工银创新精选一年定开混合

工银创新精选是一只买定离手一年的封闭型基金,其业绩比较基准为“中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%”,意味着是一只成长风格基金且可以投资港股。拟任基金经理单文,从2017年8月22日起独立管理工银信息产业混合,近一年收益率90.44%,同类排名198/3110,最大回撤19.72%,夏普比率0.43。2020Q2前十大重仓股依次是广联达、杭氧股份、宁德时代、恒生电子、歌尔股份、东方财富、分众传媒、法拉电子、立讯精密、华测检测。而新基金同样是成长风格,投资能力圈比较匹配。

4、博时创业板两年定开混合

博时创业板两年定开是一只买定离手两年的封闭型基金,其业绩比较基准为“创业板综合指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%”,意味着是一只拟60%仓位投资创业板且可以投资港股通的基金。采用双基金经理制,分别是郭晓林和肖瑞瑾。郭晓林目前还独立管理博时互联网主题灵活配置混合,近一年收益率80.92%,同类排名360/3110,最大回撤19.54%,夏普比率0.43。肖瑞瑾目前还独立管理博时回报混合,近一年收益率61.41%,同类排名926/3110,最大回撤12.15%,夏普比率0.32。从两只产品2020Q2前十大重仓股风格来看,均以科技类成长风格为主。此类产品投资目标,通过主动阿尔法能力跑赢创业板指数。

5、华安创业板两年定开混合

华安创业板两年定开同样是一只买定离手两年的封闭型基金,其业绩比较基准为“创业板综合指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%”,意味着是一只拟75%仓位投资创业板且可以投资港股的基金。拟任基金经理蒋璆目前还管理华安动态灵活配置混合、华安新乐享混合、华安制造先锋混合,不过管理规模都不太大。以华安动态灵活配置混合为例,近一年收益率71.77%,同类排名595/3110,最大回撤21.66%,夏普比率0.29。2020Q2前十大重仓股依次是立讯精密、中国宝安、中环股份、浪潮信息、迈为股份、闻泰科技、捷佳伟创、崇达技术、恒为科技、恒生电子,合计占比53.14%。

6、创金合信研究精选股票

创金合信研究精选是一只开放式股票基金,其业绩比较基准为“沪深300指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)×10%”,意味着是一只大盘股风格基金。拟任基金经理王妍目前管理几只的产品均未满一年且规模不大,并且已成立的产品均不是主要基金经理,司令就不作具体展开了。

7、华夏线上经济主题精选混合

华夏线上经济是首只以“线上经济”命名的主题型基金,由消费领域知名资深基金经理黄文倩掌舵。其业绩比较基准为“中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%”,意味着是一只主题型成长风格且可以投资港股通的基金,投资方向囊括了“新兴消费”,包括电子商务、互联网、远程办公、影视娱乐、在线教育、在线医疗、在线金融服务、视频直播等新兴领域。黄文倩目前还管理华夏消费升级灵活配置混合,以A类份额为例,近一年收益率65.33%,同类排名794/3110,最大回撤16.71%,夏普比率0.34。2020Q2前十大重仓股依次是五粮液、贵州茅台、格力电器、中国中免、美的集团、山西汾酒、伊利股份、今世缘、九州通、凯莱英,合计占比60.24%。线上经济有多火,相信大家也已深刻感受到,线上经济已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

好了,以上是本周正在(或即将)发行的7只权益类基金。最后总结下,挑选新基金的一些心得:一要看业绩基准,可以判断产品投资风格,有港股指数的意味着可以通过港股通布局H股;二要看跟踪权益指数的占比,背后代表着产品的风险特征;三要看基金经理投资能力圈和过往业绩表现。四要看开放式还是封闭型,管不住自己手的或许封闭型更适合。至于基金认购手续费,其实基本都差不多。

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