怎么股票涨幅(股票一直不涨怎么办)

怎么股票涨幅

今天是小资有话说第三期,好久没有更新这个栏目今天我先说个故事!

一天,杰夫.贝索斯给巴菲特打电话,问巴菲特:“你的投资体系这么简单,为什么你是全世界第二富有的人,别人不做和你一样的事情?” 巴菲特回答说:“因为没人愿意慢慢地变富。”人人都想赚快钱,谁也不想慢慢变富。这是人性!

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最近好多投资者都在抱怨,某某公司股票都涨了多少多少,格力还是趴在窝了而且今年收益还是负数的等等这些抱怨的言论,而且还有很多投资者开始扛不住信心肯定动摇了,今年到现在格力不涨很多人都开始调仓换股了,换成当下的热门风口上的股票。的确是今年快消品食品饮料和一些医疗科技股票表现的比较好。

今年这些耐用消费品像空调汽车地产都还趴着,今年到现在为止股价涨幅还负数。各位想一想2018年的市场表现情况,2018年全年都在下跌我们这样都抗下来了,而到了2019年市场情况又是一场报复性的上涨,格力全年涨幅快接近翻倍了那时候,很多人在后悔我怎么不在2018年进行全仓买入呢?大部分人的心态就是这样的,一跌要全空仓稍微一涨就想马上满仓买,当你躲过了下跌时候就会错过了上涨,所以当闪电打下来的时候你必须在场。

那如果股票不涨怎么办?靠分红

假设一只股票是10块钱买入,每年股息都是五毛,除息之后股价跌五毛如果不走出填息的行情,那你每一年的股息率是会越来越高的,大家都不买这只股,到了第十九年的时候,你五毛钱就能分到五毛的股息,这个收益率吓人吧?上市公司当然不会让他股价跌到零,那些领导人的身价不等于没有了吗,所以当股价不理想时有的公司就会进行股票回购。相当于用利润来填息,而且市场先生也会非常理性的不可能让一直赚钱的母鸡,给你一个超低估的价格而且白送给你,这是不可能的。

老唐在他的《价值投资实战手册》书中有写到(建议各位投资新手看看这本书,写的相当的不错)

泸州老窖1994年5月9日上市,当天开盘9元,全年最低5.7元,全年最高21.2元,为了好算账我们就按1994年9月投入20万元,在当年接近最高价的20元位置买入1万股,买入后的一个月泸州老窖股价就跌至10.5元,这够惨了吧

然后持股不动,没有在76.6元的大顶逃掉,也没在3.1元的地方抄底,唯一做的就是每次分红,直接按当天价格无脑买入,截止2018年6月底,可持有212354股泸州老窖,按当时收盘价60.86元计算,市值1292万元,24年年化回报18.97%。

如果买入泸州老窖股票后遇见了一个长达24年的熊市,2018年泸州老窖的股价不是60.86元,而是1元左右,会是一个什么样的结果。

如果从1994年的收盘价11.9元开始,每年下跌5%,直到2018年6月30日跌至1.07元,你还是每天钓鱼、玩游戏、每次有分红当天买入,你的20万会有多惨呢?

答案是:截止2018年6月30日,你持有泸州老窖1953.4万股,股价1.07元,对应市值2090万元,年化回报21.38%。2090万元,比股价涨到60.86元收益还多了60%。

这还不是最惊喜的,惊喜的是最近你得到的一笔税后红利是1073万元。24年前投入20万,闲暇时间钓鱼、打游戏、陪家人,24年后每年分红1073万,唯一要做的就是享受生活,远离市场。如果现在有人出2090万元买你的股票你会卖吗?(上面这段引用的老唐书中内容,和终身黑白以前文章内容)

这需要有两个前提:1.投资标的公司经营稳健,在未来可预见的分红回本时间内没有业绩大幅下降的风险

2.买入价合理甚至便宜,股息率较高,安全边际大遇到意料之外的风险无损失。

为什么股价一直下跌,反而收益率还高了呢?因为泸州老窖的净利润是每年增长的,分红也是随之每年提高的,如果股价持续下跌,每年分红所能买入的公司股份就越来越多,第二年更多的持股和业绩增长让你得到更多的分红,而股价又便宜了不少,又可以买到更多的股份,以此循环分到的钱越来越多,买股的价格越来越低,如果股价一直不涨,这个循环会直至买光所有泸州老窖的股份将他私有化。

总结:我们买入的企业标的要比较的便宜,而基本面可以持续优秀下去,公司每年不断赚钱创造价值,这样才不怕股票一直不涨的情况。股价是否上涨最终都不会影响我们获利,投资者唯一要关注的,是企业真实的盈利增长,只要盈利是增长的,股价的波动,只是给你送钱多少的区别。股价上涨导致你短期回报上升,长期回报下降;股价下跌导致你的短期回报下降,长期回报上升仅此而已。

所以投资最重要的,是寻找未来长期盈利增长近似于或优于格力电器泸州老窖这样的优质企业。长期持有当然这也是一件难度不小的事情。

公司利润增长----股东回报丰厚----股东认可公司----持续增持公司股权(获得更多收益)---买入股票推动股价上涨。总之公司成长带来稳定收益,股东和公司增持股票推动股价上涨(公司不断在发展,股东净利润不断增长,长期看股价就一定会上涨。)

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但有一些股息高或者市盈率低就是好股票?过于片面!

更好的股票是处于快速成长期的股票,他们需要不断的资金投入,让公司盈利不断拓展空间。公司的发展需要的大量现金流,股价就会以几倍十几倍甚至百倍的方式上涨。当公司处于快速发展期的时候,分红未必就是最佳的策略。公司派发股息率的高低要看公司的发展阶段,而不能一概而论。处于公司快速成长的扩张期,公司是不应该大手笔股票分红的。成熟期后如果现金流充沛,是可以加大现金分红力度,提高对投资者回报的。

中国股市比较特别,不像美国或者香港等相对完善,有的股票20年都没分红,照样能生存,当然10多年没分红公司那更多,不过即使分红的股票,股利也是非常少的,有的甚至比银行利息还低。

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就像格力电器前几年买入现在的分红每年都有10%以上盈利(即每股利润/股价),远远超过银行利息,不过去年的格力由于股价暴涨买入计算,结果分红率没那么高了(只是举例子,不构成买入建议)。当然像格力电器这样分红给力的公司,在A股市凤毛麟角。不过近几年证监会对分红要求挺严格,这对我们散户应该来说是利好。

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格力电器

10年营收累计增长 4.74倍

年化增速16.8%

10年间净利润率累计增长 2.8倍

年化增速11%

10年净利润累计增长 13.3倍

年化增速29.5%

红利再投资积累股权 38.7%

年化增长率3.3%

假如在2008年2月19日的最高价61元买入1000股,耗资6.1万元。

到2018年的7月13日,经过分红复投和送股,股价变为46.46元,持有9547股,市值44.35万元,10年增长了7.27倍,年复合收益约为22%。一个非常不错的持续长期的投资回报率,和股神并肩。

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格力电器股息从300元分红增长到1.64万,翻了将近55倍。就算从董总开始上任后分红的13年算起,5年翻了4.5倍,复合增长35%。从分红收益上其实也很好的诠释了价值投资,特别是持有长寿型稳健成长型企业的优点,就是未来的收益会大大超过当初的投入。巴菲特很多投资都是未来每年的收益都大大超过了当初的买入价,特别是几个长期持有的股票拉长时间看基本都如此。

从买股票就是买企业的基本出发,去选择优秀的企业,你不用会择时,也不用懂得高抛低吸,时间拉长你可以轻松秒杀那些追涨杀跌,看似短期风光的人。

我们要记住一句话,股市不是短期致富的地方,但基于价值选择优秀的企业,耐心持有,时间一定会给你满意的回报。买入时贵3%,5%,短期看好像影响很大,但如果时间拉长,企业是优秀的,你是有耐心的,买入时高3%还是低3%,最终对比这笔投资的结果影响微乎其微。

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投资股票从根本上讲,应该是来自于企业盈利的钱,这应该成为出发点和落脚点。对于市场先生的丰厚奖赏当然我们不排除,甚至是欢迎。

收益重要来自两个方面,一是低买高卖,获得差价,就是所说的投机收益;二是取得上市公司分红带来的投资收益,不管是现金红利照样红股,普通认为是投资收益。

就现阶段而言,不过份地说,绝大数人都是来短期博取投机收益,即做差价离开股票市场,不过是想取得收益,不管是投机收益还是投资收益,至少没有人会专门来送钱的。

拿出50万进行投资每年能有15%的复利,20年后是818万,18%的复利,20年后是1369万,即便你现在40岁耐心等待20年,也足以让你过一个富裕的退休生活。

投资唯一重要的一点就是“企业优秀、稳定分红”,所以我们不要把经历浪费在猜测短期涨跌,不要去介意你看好的企业买入价高一点还是低一点,要把有限的精力用在去提高自己的认知,增加自己的能力,提高选到优秀企业的概率。

对于大多数不太了解生意的人而言,千万不要以为股市是个可以赚快钱的地方。长期来讲,股市上亏钱的人总是多过赚钱的人的。想赌运气的人还不如去买彩票,起码自己知道中的机会小,不会下重注。也有人说股场就是赌场。事实上,对把股场当赌场的人们而言,股场确实就是赌场,常赌必输!

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