买股票买入低价绩次股还是高价绩优股?搏杀13年后,我坚定选后者

我们平时买股票,都会面临同样的问题,是买入业绩平平的便宜股,还是买入偏贵的绩优股?

买股票,价廉物美股票当然是最理想,但是实际能买到的概率很小,因为我们A股是一个信息充分挖掘的市场,基本上A股每家上市公司的信息都被各家券商机构挖掘过好几回了,正常情况下成长性高,价格便宜的个股是不存在。只有一种情况下可以买到价廉物美的成长股:股灾!

比如今年一季度的全球疫情,各国股市不分好坏一概暴跌,泥沙俱下,你只要资金足够,魄力大,可以尽情捡便宜货,但是你希望这种情况下购买成功的概率很低:

这样的股灾一般3-5年发生一回,意味着你3-5年内要管住手只能买入低收益债券;而且遇到股灾的种情况可遇而不可求,你要保证自己除了主观坚定管住手外,还要客观不发生意外,资金不挪他用随时待命;即使3年内发生了股灾,而你选择的个股确实是成长股,那么3年时间已经涨幅50%--100%,就是股灾也是跌回3年前你要买入的相同价格;最后,你要记得自己是一个普通人,当绝大多数人极度恐慌时候,你要不恐慌是很困难的,即使你头脑清醒知道迟早股票会涨上去,但是极度恐慌氛围下你总觉得股价还会继续往下跌一跌,想到了更低再买,结果不知不觉间股价慢慢拐头了,你要追又心有不甘,想再看一看,结果股价继续涨, 直到股价完全恢复原价你可能都没下手;

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股灾,三年一遇,即使遇到了也难下手

其实以上我说了那么多,就是一个意思:择时,是一个看上去很美好,但是操作起来非常困难的事情,所以,我们不建议大家这样操作。在市场98%的时间里,行情都是盘整震荡,在这样平稳行情里,我们面对无外乎两种情况:

垃圾股,长年亏损,变成ST,游离在退市边缘,价格极低的个股,这部分个股占全部上市公司5%;业绩不突出,甚至有瑕疵但是业绩稳定,价格便宜的个股,这部分股票占全部上市公司90%;业绩优秀,成长性高,但是价格不便宜,甚至偏贵的个股,这部分股票占全部上市公司5%;)我们应该如何选择?我经常把绩次股和绩优股比作学渣和学霸,我们不否认学渣也存在逆袭的可能,但是这样的可能是微乎其微,概率和中彩票接近。

第一类垃圾股,之前A股市场喜欢炒作垃圾股,是因为A股长期存在垃圾股不退市的不合理现象,连年亏损的上市公司只要能实现并购重组,立马“乌鸡变凤凰”,股价翻几番,但是随着近几年并购重组审核的愈加收紧,这条路越来越难走。所以,对于低价绩差股来说,他的低价往往是一个陷阱,后面只有更低没有最低,就像我们常说的, 都跌到地板价了,地板下面还有18层地狱。

第二类传统产业个股,例如造纸,钢铁类,业绩很稳定,估值很便宜,价格也很便宜,但是因为成熟行业,市场已经饱和,成长性有限,当作一个理财产品来配置是没问题,要希望超额收益,可能性很低。

第三类价高绩优股,虽然眼下价格很贵,估值也不便宜,但是我十几年配置下来经验是,对于真正成长股,只要不是贵得离谱,比如5个涨停板,10个涨停板以后你去当接盘侠,价格贵一些完全可以接受。因为这家公司估值高,可能透支了未来1-3年的成长空间,你买进去可能1-3年股价盘整不涨,然后就开始享受成长股每年的超额收益。根据我13年的资本市场投资经验,一般来说,成长股如果买贵了,最多耽搁一些时间,一般盘整一年,很少有超过1年还不涨。什么样的个股是成长股,就是3000多家上市公司中代表我国核心优质资产的5%的上市公司。

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巴菲特年轻的时候也喜欢买便宜股,他自称捡烟蒂,后来买入一家纺织公司,就是大名鼎鼎的伯克希尔哈撒韦公司,虽然公司CEO尽心尽力,他也全力支持公司发展,但是公司始终在亏损边缘徘徊,最终不得不整体转行,退出纺织业。后来他的合伙人芒果告诉他要买高价绩优股,他豁然开朗,从此投资理念和投资业绩都大幅提升。愿意买低价股还是高价股,是一个散户还是专业投资者的分水岭。

巴菲特也经历从只买低价股到高价股转变

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我们都说港股通,北上资金是聪明钱,现在这些资金正每天流入这些150家公司,投资自可以对比下自己的公司是不是在里面:

A股核心150家优质高成长上市公司

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一家便宜的绩次股和一家偏贵的绩优股放在我们家,我还是选绩优股,绩优股最多套一时,绩次股只能随波逐流,没有大牛市赚不到钱,当然, 绩优股里也有乐视网,康美药业的伪绩优股的案例,但是做股票就是有风险,而且这种小概率事件你只要持股稍稍分散一下就可以避免了,优绩股踩到地雷是极端个案,绩次股乌鸡变凤凰是极端个案,聪明的投资者,你选择哪一种呢?

买绩优股就是绑定了我国最优秀的资产

职业期货交易者这本书,虽然说的是期货,但是和股票道理是相通,而且期货因为涉及双向交易,自带杠杆,难度是股票交易的4倍,读懂了这本,再回到证券市场,以高阶的心智在低阶的市场交易,胜算大增,这就是常说的以降维打击。这本书扉页第一句话:我们来交易市场就是为了赚大钱的。如今回想起来也是振聋发聩。

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