又稳又赚钱还净值创新高,最稳健私募基金产品排行榜揭晓!

为了更好研究稳健型私募产品的业绩表现,私募排排网统计了最近一年、三年和五年,按夏普比率排名的分策略最稳私募基金产品排行榜,致力于为投资者提供最有价值的参考。除了考察区间回撤和业绩排名,其中纳入一年期最稳产品排名还需满足近一月净值创新高,纳入三年期和五年期最稳产品排名需满足近三月净值创新高。

夏普比率是由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出,它衡量的是单位总风险上的超额收益,是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。简单来说,它就是帮助投资者选择这样一种投资组合,即在同等的收益率水平上最小化风险。

以下为榜单详情:

私募排排网点评:

近五年A股市场既经历了2014年轰轰烈烈的大牛市,也经历2015年行情急剧下跌引发的股灾,更经历了2018年以来的熊市调整。在私募排排网纳入统计的69只产品中,夏普比率最高1.64 ,最低0.47。

航长投资刘国杭管理的“粤财信托-航长红棉1号”近五年夏普比率1.64。航长投资成立于2013年7月,同年成立旗下首只基金“粤财信托-航长红棉1号”。航长投资通过高频择时交易策略,把握市场低谷的投资机遇,挖掘具备高成长潜力的个股,严苛的风控体系保障了组合具有很好的机动性以及稳健的特性。

同犇投资的“外贸信托-同犇2期”和“外贸信托-同犇1期”最近五年夏普比率分别是1.32 、1.31 ,是最稳健股票策略私募基金产品排行榜的第二和第三名。据私募排排网了解,公司创始人童驯给同犇投资的定位是偏好大消费、深耕大消费、擅长大消费的阳光私募。在投资偏好方面,主要聚焦大消费领域,比如食品饮料、医药、教育、社会服务、家电、汽车、轻工家居、农业、零售、纺织服装、传媒等;以及估值可接受的高成长企业。

除此以外,还有新思哲投资、诚盛投资、林园投资、黑森投资、汉和资本、万利富达投资、银帆投资等私募产品入围近五年最稳健股票策略私募基金产品排行榜前十。

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私募排排网点评:

在近三年最稳健股票策略私募基金产品排行榜中,排名第一的是来自同亨投资的“财掌柜持股宝一号”,近三年夏普比率4.04。该产品成立于2016年6月,由庄成锴担任基金经理,最大回撤仅1.72 %。同亨投资产品包含多个系列,包括持股宝、种子基金、新价投等。

进化论资产的“进化论稳进一号”近三年夏普比率2.16,位于榜单第二名。进化论核心骨干团队交易策略储备丰富,在价值选股、成长股投资、择时对冲、事件驱动、事件套利、统计套利等策略上拥有丰富的交易经验,公司业务涉足A股、港股、美股等市场,具有独特的全球视野。

榜单第三名是来自百亿私募保银投资的“保银-中国价值”,最近三年夏普比率1.97。据私募排排网了解,保银投资创立于1999年,是一家为全球机构投资者、私人银行、FOF、家族企业以及高资产净值人士提供专业投资管理和咨询服务的优秀资产管理机构;运用自下而上的基本面研究方法寻找长期具有价值的投资机会;通过有效的资源、和严格的风险控制程序,进行专业研究、谨慎评估,最大程度保护投资者利益。

望正资产、高毅资产、汉和资本、泰旸资产、东方港湾、务圣投资旗下亦有产品入围。

私募排排网点评:

泛融金资产的“天使2号”首次上榜,近三年夏普比率高达6.09,是榜单冠军。泛融金资产成立于2013年,是国内知名的投资管理人、基金经理人成立的基于中国本土的资产管理公司,主要业务包括金融产品设计与研发、资产管理、基金管理、投资管理、投资银行、财富管理及其他金融服务业务。公司在投资管理过程中秉持安全、稳健的投资风格,追求绝对收益。

在近三年最稳健复合策略私募基金产品排行榜中,幻方量化和宁波幻方量化共有包括“幻方恒光01号”、“幻方永途01号”在内的6只产品入围。虽然幻方量化立足于量化投资,但是公司也在拓展基本面研究,幻方量化首席执行官徐进也表示,公司近些年一直在尝试基本面与量化的结合,过去几年陆续引入和培养了一些基本面研究员,在获得了初步效果之后,今年进一步加大投入进行拓展。目前幻方量化的产品中都已经加入了多种基本面信号。

福建宽客投资、申毅投资也有产品入围三年期最稳健复合策略产品排行榜。

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私募排排网点评:

弘源泰平资管的“弘源量化1号”近三年夏普比率3.07,是榜单冠军。据私募排排网了解,弘源泰平资管是由海内外量化投资领域专业人士和具有多年私募行业投研和管理经验人士共同发起。弘源泰平致力于通过引进海外业界领先实践、前沿投资模型及大数据统计分析,为客户提供稳健、优异的风险调整后收益。

来自上海的“格量稳健1号”是近三年最稳健管理期货策略排行榜的亚军,近三年夏普比率3.03。该产品由格量资产王乃生担任基金经理,除去产品成立初期净值有所波动外,其余时间均走势平稳且向上突破。

“信朴6号”近三年夏普比率2.72,是三年期最稳健管理期货产品排行榜第三名。信朴量思成立于2012年,团队成员拥有多年的金融交易和IT技术的经验,通过将两者相结合,以更科学高效的方法进行投资领域的研究和交易,公司总部位于北京清华大学科技园。

蓝色天际投资、远澜信息、固禾资产、远澜信息、淘利资产、雷根资产、骐骏投资旗下亦有产品上榜。

私募排排网点评:

“丰衍财富与日聚金”近三年夏普比率4.36,位于榜单第一名。丰衍财富的套利策略,利用量化模型对投资标的定价,寻找价格偏差,制定严格完善的风控体系,用高效算法自动执行交易策略。投资组合时时保持风险对冲,风险敞口最小化。公司创始人团队成员均毕业于清华大学,并拥有海外硕士学历。核心成员曾就职于海外顶尖交易公司、投资银行以及国内一流券商,拥有多年衍生品行业投资交易经验。

“嘉诚海狮1号”近三年夏普比率3.33,是榜单第二名。海狮投资核心成员曾多年任职于华尔街著名证券交易公司,以及加拿大的国际性金融机构,并曾在国内管理指数基金和年金专户资产规模超过人民币200亿元,还曾管理过资产规模高达33亿美元的FoHF。

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盛泉恒元的“盛泉恒元量化3号”、“盛泉恒元量化1号”、“盛泉恒元量化2号”三只产上榜。盛泉恒元成立于2014年,公司核心投研团队均为投资管理、策略研究、量化交易和平台构建等领域的专业人士。公司高管团队大多具备金融行业二十年以上从业经历和成功的投资业绩。

宏量资本、金锝资产、九坤投资、明汯投资、凡二投资也均各有一只产品入围榜单前十。

私募排排网点评:

三年期最稳健组合基金产品排行榜包括泛融金资产、高毅资产、好投投资、深圳资舟资产、同亨投资、珠池资产、上海资舟资产等私募旗下产品。榜单私募中高毅资产为百亿私募,上榜产品“高毅精选FOF”由韩海峰担任基金经理。韩海峰是清华大学理学学士,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士,在加入高毅资产前曾任职于南方基金管理有限公司,历任高级策略研究员、投资经理助理。

私募排排网点评:

宁波宁聚管理的“宁聚大额宝”近三年夏普比率4.61,是近三年最稳健固定收益策略私募基金产品排行榜冠军。据私募排排网组合大师数据,“宁聚大额宝”成立于2014年,成立以来年化收益7.90%,最大回撤0.88 %,具备较强的风险控制能力。

获得近三年最稳健固定收益策略私募基金产品排行榜亚军的是泛融金资产的“泛融金东方红3号”,近三年夏普比率达到4.55。公司董事长兼总经理崔树霖先生是高级经济师,中国人民大学经济学博士,曾负责管理过的资产规模累计超过400亿元人民币,投资覆盖金融场内交易和场外交易、实业融资与投资。在产品研发创新、交易与投资、金融解决方案等方面有丰富的实战经验和突出的成功业绩,创新推广了若干金融产品。

合晟资产旗下的“合晟同晖固定收益3号”近三年夏普比率4.54,位于榜单第三名。据悉,合晟资产投资理念是借助其投研优势,主动承担一定的信用风险以增厚收益,分散持券以严控风险敞口,平衡资产和负债期限以确保产品的流动性。

恒基浦业、正前方金服、千为投资、谦颐资产也均有产品上榜。

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