2020年度公募基金中长期业绩榜发布

2020年是属于权益类公募基金的大时代。这一年,政策上利好频出,监管层将大力发展权益类基金提到了空前的战略高度,首批新三板基金、科创50ETF获批,公募REITs、跨市场债券ETF呼之欲出。

新的投资领域和投资赛道为公募基金提供了更大的发展空间。2020年,股票型和混合型基金规模增加2.8万亿,超前十年之和,基金总规模历史性的达到18万亿。新发基金规模超3万亿,超过此前三年之和。

Wind数据显示,2020年,普通股票型基金指数上涨55%,相比而言,上证指数上涨14%;这是继2019年股票型基金平均上涨40%之后的又一年大涨,让炒股不如买基金深入人心。

我们倡导基金投资者进行中长期投资,本次业绩榜仅对基金近三年业绩进行统计分析。Wind金融终端的基金专题统计(命令:MFMO)提供更多基金数据统计与分析功能:

多维度基金业绩统计,

见 MFMO\基金净值表现;

基金公司规模分析,

见 MFMO\基金公司规模。

基金发行篇

01新发募集3.16万亿元,超此前三年之和

2020年以来新成立的基金发行总规模为3.16万亿元,超2017年至2019年3年基金发行规模之和,创下公募基金业新的历史纪录。公募基金总规模突破18万亿元,较2019年底增长约4万亿元。

值得关注的是,2020年权益基金大发展。股票型和混合型新发规模合计2万亿,占新发基金的64%,绝对规模为历史最高,占比为近5年最高。相比而言,2019年股票型和混合型新发规模合计0.51万亿。

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02年内百亿“日光基”达15只

整体上,2020年主动权益基金规模扩张的最主要的影响因素是明星基金经理“吸金”效应。今年规模超百亿的“日光基”有15只,其中,鹏华匠心精选募集份额更是超1000亿,最终确认比例为21.88%。结构上看,百亿“日光基”以主动权益为主。其中,易方达研究精选涨幅达70.97%。

03八家基金公司新发基金募资规模超千亿

2020年头部基金公司在明星基金经理的带领下,展现出超强的吸金能力,易方达、汇添富新发基金发行募资超两亿千元,有6家基金公司发行募资超千亿。相比去年新发基金募资前二十名基金公司,今年入榜基金公司新发基金募资规模增长111%,合计超1.8万亿。

基金业绩篇

各类基金近年均取得不俗业绩,权益基金表现尤为突出,主题基金更是精彩纷呈。

炒股不如买基金深入人心。2020年A股涨幅中位数为2.79%,而主动权益基金收益中位数为47.08%,其中,普通股票型基金的收益中位数为60.26%,偏股混合型基金回报中位数为58.25%。A股持续结构性行情,且风格转换频繁,增加了选股难度,这种行情下机构优势明显。

从近三年公募基金表现看,主动偏股型基金表现好于被动股票型基金,前海开源中国稀土资产A等六只偏股混合型基金盈利超200%;中长期纯债基金中,刘涛管理的鹏华丰融近三年以38%的回报居首;科技巨头持续走牛,六只纳斯达克指数基金涨幅均超90%。从风险指标看,股票型最大回撤高于混合型,债券型基金最低。

01主动股票型基金指数近三年涨超70%

2020年主动股票型基金的平均收益率高达61%,大幅跑赢沪深300的27%。从长期看,主动股票型基金也大幅跑赢大盘指数,近三年普通股票型基金指数大涨72%,而沪深300仅上涨29%,充分体现了基金的择股优势。

主动股票型基金近三年业绩榜TOP20入榜门槛达145%。其中,楼慧源管理的交银医药创新以210%的收益率夺冠,吴兴武管理的广发医疗保健A以198%的回报紧随其后,排在第三的是方钰涵管理的上投摩根医疗健康为192%。把最大回撤纳入分析,上榜基金中近三年收益回撤比最低为3.55,远高于沪深300的0.90,表明上榜基金在承担类似回撤风险时,带来的收益远高于沪深300指数。

02入榜增强指基平均跑赢跟踪指数38%

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结构性行情下,行业指数大分化,指数增强策略又放大了这种分化。从行业集中度看,上榜基金的行业比较分散,既有沪深300这类宽基指数,也有医药、制造业等行业指数。其中,富国中证医药主题指数增强近三年收益113%,跑赢跟踪指数超63个百分点。

03混合型基金业绩和风控双优

混合型基金是投资者投资于权益类资产的主要渠道。截止2020年12月31日数据统计,混合型基金规模占全部基金市场的23.88%,远超股票型基金(8.97%)。

近三年A股震荡上扬,混合型基金赚钱效应明显,上榜所有基金的近三年收益均超过170%。从整体看,上榜混合型基金近三年平均收益率和最大回撤分别为202%和-24%,均优于上榜股票型基金(分别为164%和-31%)。从具体基金业绩看,曲扬管理的前海开源中国稀土资产A近三年收益率最高,为287%;富国新动力A以232%的回报居第二。

04纯债基金经历颠簸,仍是“稳稳的幸福”

自2020年4月底10年期国债收益率持续攀升,纯债型基金经历了明显调整。但得益于前期持续两年的债券市场牛市行情,中长期纯债基金近三年收益仍颇为可观。TOP20的入榜门槛高达22%。其中,刘涛管理的鹏华丰融近三年以38%的回报居首,林龙军和林暐管理的金鹰元祺信用债以29%屈居第二。纯债基金最大回撤相比权益类低很多,仍是中低风险偏好投资者“稳稳的幸福”。

05固收+进入主流视野

银行理财与货币型产品收益率大幅下降,稳健型投资者寻求新解决方案,“固收+”补缺上位进入主流视野。

Wind数据显示,近10年来“固收+”基金代表——偏债混合型基金指数的区间年化回报为6.82%,高于沪深300区间年化收益率5.38%,而同期偏债混合型基金指数的年化波动率仅为4.17%,远低于沪深300的21.57%,充分体现了“固收+”在大类资产配置方面的优越性。

统计成立于2018年前的固收+基金(偏债混合、混合债),近三年平均收益22%,平均最大回撤-6%,体现了该类基金风险不高、收益不低。还有评论称,固收+基金是最懂功守道的基金。

转债得益于股市涨幅较大,固收+基金中,重仓转债的基金表现较好。泓德致远A、易方达安盈回报、诺安双利和易方达安心回馈近三年涨幅均超70%。

06消费主题ETF领涨中国ETF

低费率及配置工具特性,让ETF在中国获得了越来越多投资人的青睐。截止2020年12月31日,存量的中国上市ETF已逾350只。ETF基金中,消费概念近三年领涨,消费概念华夏上证主要消费ETF、汇添富中证主要消费ETF、嘉实中证主要消费ETF累计涨幅均超120%。

07纳指ETF占据香港ETF收益榜首

香港ETF中,BMO纳斯达克近三年以101%的涨幅居首。

08QDII科技主题延续升势

疫情重创美国经济,美国二季度GDP萎缩32.9%,创该数据有记录以来最大降幅。期间,科技巨头却生意兴隆,业绩多数超预期,股价延续近三年的涨势。从QDII股票型基金近三年表现看,重仓科技股的基金占据榜单前列,六只纳斯达克指数基金涨幅均超90%。

2020年,主题基金精彩纷呈,特斯拉开启新能源车新纪元,新能源汽车概念主题基金成为市场上一大亮点;新冠疫情牵动全世界的神经,医疗主题基金在基本面改善基础上爆发。

09疫情催化医疗主题基金走强

医药板块是牛股频出的板块,2020年疫情又催化医药板块走强。医疗主题基金中,富国精准医疗近三年累计涨幅达224%。

10新能源汽车站上风口

2020年1-11月中国新能源汽车销量达110.9万辆,新能源汽车概念主题基金成为2020年市场上一大亮点。嘉实新能源材料A、申万菱信新能源车、农银汇理新能源主题近三年回报均超130%。

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11半导体主题时而“渣男”时而“男神”

自主可控概念中,半导体主题基金表现活跃,因受政策和市场环境影响显著,板块波动较大,今年以来时而被称为“渣男”,时而又被称为“男神”,但是从成长角度看,行业发展空间巨大。

基金经理业绩篇

选基金即选人,只有把资金托付给可靠的基金经理,投资人才能安心持有基金,获得长期回报。根据基金经理近三年持续管理的代表基金业绩排名,前海开源曲扬和泓德基金邬传雁分别在债偏股型基金经理和偏债基金经理中拔得头筹。

01绩优偏股基金经理都能称为牛股“捕手”

偏股型基金中,前海开源曲扬、中邮国晓雯、宝盈李进管理的基金,近三年最好表现均超195%,位居前三。前二十名的偏股型基金经理中有五位代表基金聚焦医药行业。偏股型基金经理能脱颖而出,无一例外,都得益于他们都是牛股“捕手”。

02固收+推动基金经理偏债型产品业绩

偏债型基金中,泓德基金邬传雁、易方达张清华、诺安裴禹翔管理的产品,近三年业绩最好的产品收益均超70%。这些基金都善于“固收+”策略,能给收益加点“甜”。

基金公司业绩篇

中大型基金公司管理的偏股基金近三年表现亮眼,前海开源、富国基金和易方达领涨;偏债基金方面,泓德基金、易方达、诺安基金表现居三甲。

01上榜基金公司偏股产品业绩倚重成长风格

以各家旗下偏股主动型基金近3年业绩最好的三只基金平均收益衡量,前海开源、富国基金和易方达表现居前三,累计回报均超190%。入榜基金公司代表基金,大多数为大盘成长风格。

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02偏债产品入榜公司基金经理忠诚度高

以各家旗下偏债型基金近3年业绩最好的三只基金平均收益衡量,易方达、泓德基金和华夏基金表现居三甲,收益均超50%。入榜基金公司的代表作大多数由首任基金经理管理至今,团队忠诚度高。

数据纳入标准:

1. 剔除起始日尚未成立的基金,剔除截止日已到期的基金

2. 剔除起始日和截止日之间发生过异常涨幅的基金

3. 剔除最近两个报告期基金规模(合计)均小于 5000 万元的基金

4. 只统计初始基金

5. 剔除净值不完整的基金

6. 剔除统计日期区间内基金转型前的类型与榜单统计的基金类型不符的基金。

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